Действие ленты разворачивается в Испании рубежа XIX и XX веков, где переплетаются судьбы представителей разных социальных слоев, горячие ритмы фламенко и тяжесть старых обид, не оставляющих шанса на спокойную жизнь. Педро Лукас, молодой художник из Гранады, переживает трагедию: после убийства его жены-цыганки он вынужден срочно покинуть страну, чтобы избежать тюрьмы, и оставляет маленькую дочь...
