Уэйд Уилсон, скитающийся после потери любви, неожиданно оказывается в центре событий, угрожающих самой структуре реальности. Его вернувшийся на пути бдительный друг Питер и новая знакомство с организацией «Управление временными изменениями» (ТВА) ставят перед ним сложный выбор: исчезнуть или бороться.
Япония начала XVIII века. В мирной провинции разворачивается трагедия: молодой правитель погибает от руки жестокого аристократа, а его верный слуга, ассасин Каэцу, вынужден скрываться. Судьба сводит его с Ханео, храбрым самураем из обездоленного клана. Их связывает не только общая цель — отомстить за честь павшего повелителя, но и тайное чувство, грозящее новыми бедами.