Корея, 1398 год. Начало правления династии Чосон, эпоха жестокой борьбы за власть и суровых моральных кодексов. В центре событий — три ключевые фигуры, чьи судьбы сплетаются в сложный узел. Ким Мин-джэ, бескомпромиссный и опытный военачальник, всю жизнь посвятивший долгу, впервые испытывает чувство, способное перевернуть его мир.
Жизнь Хэ-вон, скромной сотрудницы сеульского банка, рушится в один миг, когда она становится невольной свидетельницей жестокого нападения. После этого её начинают преследовать, работа и быт превращаются в кошмар. В отчаянии женщина срывается на внезапный отпуск, направляясь на маленький остров, где в детстве бывала у родственников.