Нью-Йорк, начало 1970-х. Молодой Дональд Трамп, сын девелопера, специализирующегося на жилье для среднего класса, стоит на пороге своей карьеры. Его семья сталкивается с серьёзным судебным иском, обвиняющим их компанию в расовой дискриминации. В этот переломный момент в жизнь Трампа входит Рой Кон — адвокат с громкой репутацией, известный своей беспощадностью и безупречной победной статистикой.
В ходе рейда на заброшенный склад отряд спецназа обнаруживает не только тела, но и целый архив видеокассет. Содержимое этих лент заставляет даже опытных бойцов содрогнуться. Одна история рассказывает о провинциальной журналистке, которая ради сенсационного репортажа спускается в мрачные канализационные тоннели, где, по слухам, обитает нечто нечеловеческое.
В ноябре 1968 года, в разгар Хэллоуина, группа подростков из маленького городка случайно сталкивается с прошлым, которое не хочет оставаться в забвении. Главная героиня Стелла, увлечённая жуткой литературой, и её друзья, спасаясь от школьного хулигана, находят убежище в старом особняке семьи Бэллоуз.