Ларс фон Триер завершает свою провокационную trilogy «Европа» (Europа-trilogien) этим мощным и визуально дерзким фильмом 1991 года. Действие переносит нас в 1945 год, в оккупированную союзниками Германию, где молодой американец Леопольд Кесслер, веря в идеалы реконструкции, приезжает работать проводником на железную дорогу.
Кopenhaguenский следователь, несколько лет проработавший в Египте, получает экстренный вызов на родину. В Дании бесчувственный серийный убийца, известный как Гарри Грей, вновь начал свою кровавую игру, и только этот специалист, чей метод основан на глубоком погружении в психологию преступника, может его остановить.