В 1979 году в пещерах горной цепи Куньлунь обнаружили кости неопознанного существа, что стало отправной точкой для новой экспедиции. Палеонтолог Ху Байи, стремясь расширить коллекцию палеонтологических реликвий, организует спуск в глубины гор. Исследователей ждёт сенсационное открытие: под землёй скрывается целый город исчезнувшей цивилизации, достигшей невероятных высот в познании тайн бытия.
Древний баланс между миром людей и миром демонов был разрушен человеческой жадностью, приведя род демонов на грань уничтожения. В отчаянии умирающая Королева Монстров совершает отчаянный шаг: она вселяет душу своего нерожденного наследника в первого встречного — простого и доброго парня по имени Тяньинь.