В богемных кругах Лос-Анджелеса арт-критик Морф Вандевальт ведёт жизнь, где вкус — главная валюта, а эмоции скупы. Его мир переворачивается, когда подруга обнаруживает в квартире скончавшегося соседа-художника целый склад невыставленных работ. Эти полотна, грубые и пронзительные, кажутся Морфу открытием гения.
Мастер-чародей Бальтазар Блэйк, чья миссия — защищать мир от тёмных сил, сталкивается с возвращением своего смертельного врага, безжалостного колдуна Максима Хорвата. Угроза нависает над Манхэттеном, и одинокий воин магии понимает, что его сил недостаточно. Судьба сводит его с Дэйвом, скромным студентом, чья жизнь полна обычных студенческих забот.