Аргентина, начало 1980-х. В разгар военной диктатуры в камеру тюрьмы, где применяют пытки, сажают молодого революционера Валентина Арреги. Его соседом становится Луис Молина, эстет и гомосексуал, осуждённый за совращение несовершеннолетнего. Чтобы выжить в этом аду, Луис создаёт для себя и своего нового знакомого альтернативную реальность, пересказывая сюжет нашумевшего голливудского мюзикла...
Стивен Спилберг переосмысливает культовый бродвейский мюзикл в формате полнометражного кино, перенося действие в реалистичную, пыльную и опасную Нью-Йоркскую среду конца 1950-х. Фильм исследует глубокий социальный раскол: белые иммигранты из Пуэрто-Рико и местные американцы итальянского происхождения сражаются за территорию и выживание в условиях экономической напряженности и предрассудков.