Молодой режиссёр Нацуко Хиросэ взлетает на вершину славы после триумфа своего дебютного аниме. Мир с нетерпением ждёт продолжения, но над вторым проектом, задуманным как романтическая комедия, нависает творческий застой. Героиня сталкивается с парадоксом: как правдиво изобразить чувства, которые сама никогда не испытывала?
В мире, где государственный аппарат погряз в коррупции, а дворяне, опасаясь войны, наращивают военную мощь своих поместий, юный Арс Ловент оказывается в крайне сложном положении. Переродившись из обычного офисного сотрудника в тело дворянина, он лишён магических способностей и мастерства владения мечом, что ставит его в ряд самых слабых.