История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Тим и Джан — неразлучные друзья, чьё общение с женщинами сводится к откровенному обману. Их изобретательная схема заключается в том, что Тим играет роль неизлечимо больного раком, а Джан, выступая в роли его друга, рассказывает об этом грустной истории симпатичным незнакомкам в баре, предлагая им «скрасить последние дни» умирающему.