Основанный на новеллах классика китайской литературы Пу Сунлина из сборника «Необыкновенные рассказы из студии бесед», фильм переносит зрителей в мир, где граница между миром живых и миром духов и колдунов крайне тонка. Главный герой, сам носящий имя Пу Сунлин, посвятил жизнь охоте на темных колдунов, которые пробираются в мир людей из параллельных измерений, чтобы сеять хаос и воровать ценности.
