В древнем мире, где переплетаются судьбы богов и людей, события находят отголоски в самом сердце конфликта. Убитый наследник государства Шан возвращается к жизни благодаря вмешательству богов горы Куньлунь, но его возрождение лишь разжигает пламя войны. Тирану, узурпировавшему трон и оживлённому любовницей-демоницей, недостаточно власти — он жаждет уничтожить царство Сицы, последнее пристанище...
Действие разворачивается на фоне хаоса, охватившего Китай в начале XX века после падения династии Цин. Страна расколота на враждующие военные группировки, а в отдалённых уголках правят бал разбойничьи банды. В одной из таких деревень жизнь мирных жителей резко меняется, когда к ним врывается отряд безжалостных головоремов, возглавляемый бездушным лидером.