Лето 2008 года. Китай в преддверии Олимпийских игр стремится представить миру идеальный фасад, но за блеском мегаполисов проступают трещины на периферии. В одном из таких вымирающих городков на северо-западе страны, откуда всё население уезжает, бросая питомцев, возвращается отсидевший за убийство Лан Юнхуэй.
Действие разворачивается в древнем царстве Тяньшэн, где scheming шестой принц Нин И, переживший предательство и гибель любимого старшего брата, целое десятилетие скрытно готовится к мести. Под маской беззаботного аристократа он создаёт обширную сеть шпионов, возглавляемую загадочным Синь Цзыянем из Академии Цинмин.