Обычная жизнь смотрителя Кливленда Хипа рушится в одну ночь, когда он находит в бассейне молодую женщину по имени Стори. Она необычайно хрупка и говорит на странном языке, а её происхождение кажется невозможным: Стори — обитательница подземных каналов и персонаж сказки, материальной реальности для всех, кроме неё самой.
В тихом американском городке, затерянном среди сельских просторов, работает Рид Фиш — голос местной радиостанции, знакомый каждому жителю. Его жизнь кажется устроенной: скромная работа, невеста, готовящаяся к свадьбе, и привычный уклад. Но спокойствие рушится в один миг, когда в город неожиданно возвращается его бывшая возлюбленная, чьё появление будоражит не только Ridа, но и других местных...