Луиза и её подручный Сайто, пережившие войну с Альбионом и чудесное спасение, наконец-то надеются на спокойную жизнь. Однако их планы рушатся в одно утро, когда магические руны на руке Сайто начинают исчезать — контракт с Луизой, связывавший их судьбы, больше не действует. Этот кризис становится испытанием для их отношений: Сайто, лишившийся магической силы и рыцарского титула, сомневается в...
Сайто Хирага, оказавшись в волшебном мире Тристейн, не только нашёл здесь свою любовь — Луизу де ла Валиер, но и обрёл истинное предназначение как её подручный и рыцарь. После победы над Орденом святых в первой части он мог бы вернуться в родную Японию, однако дал слово Луизе остаться и выполнить обещание — вернуть кольцо Девы Воды.
Юути Акияма, потеряв родителей в детстве, после долгих лет возвращается в родной северный город, где его ждет тетя и новая жизнь. Он поступает в местную школу, и с первого дня его окружает атмосфера ностальгии и легенд, связанных с этим местом. Постепенно в его жизнь врываются несколько девушек: загадочная и беззаботная Аю, замкнутая и талантливая Маи, энергичная и жизнерадостная Симон, а...