Десятилетняя Мэри скучает в деревне у бабушки, где нет ни одного ребёнка. Её жизнь меняется, когда любопытство заводит её в лес к таинственному цветку «ведьмин глаз». Лепестки этого растения оживляют обычную метлу и уносят девочку в School of Witchcraft and Wizardry — школу магии, скрытую в облаках. Принятая за наследницу могущественного рода, Мэри пытается вписаться в новую реальность.
Ито Кайдзи ведёт пустую existence, пока гигантский долг, унаследованный от исчезнувшего коллеги, не ставит его перед выбором: тюрьма или отчаянная игра. Загадочный сборщик долгов Эндо предлагает ему шанс — сесть на корабль, где должники играют в высокие ставки, чтобы расплатиться. Для Кайдзи начинается адский турнир, где каждый ход может стать последним.