Арису Ямабуки — наследник промышленной империи Yamabuki Group, для которого совершенство — не просто цель, а образ жизни. Однако, несмотря на все достижения, ему ощутимо не хватает «одного процента», который он однажды обрёл, слушая ночное радиошоу «Полуночный мотив сердца». Его таинственная ведущая, Apollo, стала для него символом чего-то подлинного, но вскоре её голос внезапно исчез из эфира.
История начинается с неожиданной кончины обычного японского офисного работника, чья душа оказывается в фантастическом мире, где магия — основа всего. Его судьбу спасает могущественный маг Мерлин, который решает усыновить перерождёнца и назвать Син. Под руководством отца-наставника юноша достигает невероятных высот в мастерстве волшебства, легко постигая сложнейшие заклинания и тактики боя.