В знойном летнем Токио, когда дожди заставляют город замереть, 15-летний школьник Такао, уставший от суеты, находит убежище в тихом парке. Он проводит там часы, делая наброски своих будущих дизайнов обуви — мечты, которая кажется такой же далёкой, как и облака над головой. Его одинокая рутина нарушается, когда он встречает в том же самом месте молодую женщину, которая, как и он, избегает людей.
Аниме-сериал, основанный на одноимённой манге Хирохико Араке, переносит зрителя в альтернативный мир, где алхимия — точная наука, подчинённая строгому закону эквивалентности обмена. Центральная трагедия разворачивается вокруг братьев Эдварда и Альфонса Элриков, которые, нарушая главный табу, пытаются вернуть к жизни умершую мать.