Джои, молодая женщина, переживает крушение привычной жизни после встречи с загадочным Брайаном. Этот незнакомец, одержимый спортивными костюмами, обладает удивительной способностью транквилизировать разум, но интимная близость с ним едва не заканчивается трагедией. Испуганная и лишившаяся работы, Джои находит приют у своего старого приятеля Крейга — такого же потерянного и беззаботного...
В условиях жёстких полицейских рейдов, инициированных губернатором для задержания нелегальных иммигрантов из Латинской Америки, даже дети, рождённые в США, оказываются в специальных лагерях. Главный герой, молодой человек по имени ДжейПи, оказывается перед выбором: чтобы выйти на свободу и стать поручителем для своей матери, он вынужден вступить в государственную программу по уходу за пожилыми.