Действие разворачивается в фэнтезийном мире, постоянно подвергающемся нашествию демонических сущностей Немезид. Эти существа падают с неба, и всё, к чему прикасаются, обращается в пепел. Единственную защиту обеспечивают маги-колдуны, способные сражаться с Немезидами. Главный герой — Сэт, мальчик из отдалённой деревни, который только начинает осваивать магию.
