Действие картины разворачивается в центре Берлина, где на кону стоит не только судьба отдельных людей, но и баланс сил между двумя корейскими государствами. В ходе секретной сделки по продаже партии оружия сотрудники южнокорейской разведки раскрывают личность одного из участников — тайного агента Северной Кореи, который работает под прикрытием в Европе.
Март 1982 года, Пусан. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён уже готовится к увольнению как козлу отпущения за системные нарушения, когда вместе с напарником случайно находит крупную партию нелегальных наркотиков. Решение продать находку местному авторитету Чхве Хён-бэ оборачивается неожиданным открытием: двое мужчин оказываются дальними родственниками.