Действие разворачивается в суровом, затерянном среди гор поселении, где власть безраздельно принадлежит харизматичному, но деспотичному проповеднику Эль Сеньору. Его слово — закон, а вера общины — строгая и неумолимая. В этот замкнутый мир приходит странник с младенцем на руках, которого немедленно провозглашают долгожданным мессией.
