В заброшенной сибирской деревне, затерянной в тайге, старик и его внук годами ждут возвращения отца мальчика, чья судьба остается под большим вопросом. В другом месте муж и жена, родившие трех дочерей, пытаются сохранить семью, хотя их связь уже давно напоминает лишь привычку и общую заботу о детях.
Бывший майор милиции Коренев, известный как Лис, после травматичных событий, связанных с ликвидацией банды террористов, сознательно уходит от реальности. Он находит пристанище в лечебно-трудовом профилактории, где пытается заглушить прошлое: на работе его методы вызывают конфликты, а личная жизнь рухнула — жена ушла. Спокойствие длится недолго.