Фильм «Злой город» переносит зрителя в суровую зиму 1238 года, в разгар монгольского нашествия на Русь. Разрушив крупные города — Рязань, Владимир, Торжок и Москву — хан Батый направляет свои полчища на Новгород, но, узнав о его неприступности, поворачивает назад. Однако часть войска, разделённая для охвата территорий, движется к Козельску, маленькому, но гордому городу на пути отступления.
Послевоенные годы. В советской глубинке, в деревне Курья, юный Михаил Калашников, демонстрирующий незаурядные механические способности, мечтает о создании надежного и простого оружия для Родины. Его путь — это история упорства и гения, рожденного не в стенах академий, а в условиях суровой жизни и строгих норм того времени.