История начинается с неожиданной кончины обычного японского офисного работника, чья душа оказывается в фантастическом мире, где магия — основа всего. Его судьбу спасает могущественный маг Мерлин, который решает усыновить перерождёнца и назвать Син. Под руководством отца-наставника юноша достигает невероятных высот в мастерстве волшебства, легко постигая сложнейшие заклинания и тактики боя.
В разгар холодного токийского Рождества трое абсолютно разных бездомных — пожилой алкоголик Джин, transgender-художница Хана и юная беглянка Миюки — находят на мусорной куче новорождённую девочку. Несмотря на собственное отчаянное положение, они не могут оставить младенца и берутся за почти невыполнимую задачу: найти её родителей, используя единственную подсказку — записку с адресом больницы.
Действие разворачивается в феодальной Японии, где провинция Ямасиро охвачена страшной чумой. Жители в панике покидают родные места, а соседний самурайский клан Мотидзукэ отправляет на разведку своих ниндзя из клана Кога. Их миссия оборачивается катастрофой: таинственные и невероятно сильные существа, известные как демоны Кимона, без труда уничтожают всю группу.
Эта классическая японская анимация 1989 года предлагает глубокую и трогательную экранизацию знаменитой повести Редьярда Киплинга. Сюжет фокусируется на Маугли — человеческом детёныше, потерянном в индийских джунглях и воспитанном волчьей стаей под руководством мудрого вожака Акелы. Вместе с верными друзьями, чёрной пантерой Багирой и добрым медведем Балу, мальчик учится законам джунглей, ищет...