Трогательная и мудрая история о потере, отцовстве и вере в невероятное. После трагической смерти жены известный писатель-фантаст Дэвид Гордон решает усыновить ребёнка, надеясь заполнить пустоту в своей жизни. Его выбор падает на шестилетнего Денниса, который живёт в приюте и демонстрирует крайне необычное поведение: он не смотрит в глаза, избегает солнца, а на вопросы о родителях твёрдо...
В маленьком городке Уилси жизнь течёт размеренно, пока с неба не падает метеорит. Его находит местный житель Грант Грант, и из обломков космического тела выползает скользкая инопланетная субстанция. Она внедряется в тело Гранта, запуская мучительную трансформацию: он одержим неутолимым голодом, а его плоть начинает непрерывно меняться.