Берлин, 1942 год. 21-летний Сиом, еврей, живёт в оставленной родителями квартире и работает на заводе, но его главный талант — неиссякаемая улыбка и способность видеть хорошее даже в ужасающие времена. Эта жизнерадостность становится его оружием и защитой в мире, где его существование само по себе — преступление.
По воле случая верная собака Лесси оказывается в чужом, роскошном доме, далеко от родного человека. Но память о своём хозяине и глубокое желание быть с ним заставляют её рискинуть всем и сбежать. Начинается долгое и полное приключений путешествие через живописные, но порой суровые немецкие ландшафты.
Берлин, 2001 год. Адвокат Каспар Лайнен, только начинающий карьеру, неожиданно получает дело, которое перевернёт его жизнь. Его клиент — пожилой итальянец Фабрицио Коллини, добровольно сдавшийся полиции после убийства влиятельного промышленника Ханса Майера. Убийца хранит молчание, а обстоятельства преступления кажутся бессмысленными.