Действие разворачивается в солнечной Долине Сан-Фернандо, где обычная на первый взгляд жизнь местного жителя Бада Яблонски скрывает смертельно опасную подработку. Днём он чистят бассейны, а по ночам превращается в безжалостного охотника, выслеживающего и уничтожающего вампиров, а с их трупов снимает ценные клыки — его основной источник дохода.
События разворачиваются в мире, пережившем многолетнюю гражданскую войну между автоботами и десептиконами. Семья Мальто, переехав из Филадельфии в тихий городок Уитвики, становится центром невероятных событий. Молодые брат и сестра, Робби и Мо, становятся свидетелями рождения совершенно новой породы трансформеров — Террансов.