После поражения от доброй волшебницы могущественная, но злая колдунья Морьяна изгнана из королевства и постепенно теряет свою силу. Её последний шанс вернуть прежнее влияние — хитроумный план: выдать собственную дочь Далию за молодого принца Альберта, чтобы с его помощью вновь подчинить себе королевство.
