Действие разворачивается в современном Нью-Йорке, где Дэвид Кинг — властный и успешный основатель звукозаписывающей компании, известный своим безупречным слухом и жёсткими бизнес-методами. Стремясь сохранить полный контроль над своим детищем, он вкладывает все средства в покупку контрольного пакета акций, чтобы предотвратить продажу лейбла.
Грей, чьё имя стало синонимом непревзойдённой мощи и абсолютного владычества, прожил жизнь, отгородившись от всех. Его империя, его богатство, его несокрушимая армия — всё это не принесло ему ничего, кроме ледяного покоя и всеобщего страха. Никаких союзников, только подданные; никакой близости, только власть. Смерть, наступившая в самый разгар его триумфа, оказалась не концом, а странным началом.
Частная гимназия «Глория» — это элитное учебное заведение, куда поступают подростки с выдающимися способностями в искусстве, спорте и музыке. Здесь действует уникальная система «Даров»: в тела наиболее подходящих учеников вживляются души и таланты великих музыкальных деятелей прошлого, после чего они носят имена своих «внутренних» композиторов.
Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, где на новогоднем банкете один клан якудза вырезал другой. 14-летний Кикуо Татибана, сын главаря поверженной группировки, остаётся круглым сиротой: он был единственным выжившим после резни, а перед нападавшими он успел выступить в роли оннагата — женских ролей в традиционном японском театре кабуки.
Действие разворачивается в жарнем лете 1987 года в тихом пригороде Токио, где сталкиваются традиции и быстро меняющийся ритм жизни. В центре истории — одиннадцатилетняя Фуки, впечатлительная и чуткая девочка, живущая в семье, где каждый член погружён в свои проблемы. Её отец, бывший художник, вынужден бороться с тяжёлой болезнью, что постепенно отдаляет его от семьи и прошлого.
Великобритания, 1982 год. Кейко, молодая женщина англо-японского происхождения, погружается в прошлое своей матери Эцуко, чтобы написать книгу. Её внимание привлекает трагическая гибель старшей сестры в детстве и годы, проведённые Эцуко в послевоенном Нагасаки. Через её воспоминания открывается история тесной, но сложной дружбы с соседкой Сатико — одинокой вдовой, которая сама воспитывала дочь.
Лента состоит из двух параллельных сюжетных линий, разворачивающихся в летний и зимний периоды, и каждая из них посвящена короткой, но запоминающейся встрече двух незнакомых людей. Автор не спешит раскрывать все детали взаимоотношений героев сразу, оставляя пространство для догадок и личных ассоциаций зрителя.
Режиссёр Макото Синкая, известный по работам «Твоё имя» и других популярных аниме-лент, в этой картине отходит от динамичных фэнтезийных сюжетов, чтобы рассказать максимально личную, почти дневниковую историю о первой любви, которая остаётся с человеком на всю жизнь. Действие начинается в весенней Токио 1991 года, где двенадцатиклассники Такэки Окадзаки и Акари Синодзаки находят друг в друге...

















