Продолжение приключений Карага, подростка-оборотня, способного превращаться в пуму. После событий первой части он продолжает обучение в тайной академии для таких же, как он, но тоска по родному дому не отпускает. Шанс вернуться к семье предоставляет его главный противник, Эндрю Миллинг, бывший наставник с тёмными планами.
Тёмные дороги Америки становятся ареной для серии необъяснимых и жестоких убийств. Неизвестный, скрывающий лицо под маской, перемещается из штата в штат, методично устраняя своих жертв и не оставляя почти никаких следов. Его движения кажутся бесцельными, но за ними кроется мрачная, тщательно выверенная логика, направленная на нечто гораздо более масштабное, чем просто серия преступлений.
Перед зрителями разворачивается история культовой поп-иконы Марии, чьё возвращение на сцену после долгого перерыва должно стать самым громким событием года. Её тщательно выстроенный мир гламура и контроля начинает давать трещины, когда она неожиданно воссоединяется с Сэм Анселмом — бывшим лучшим другом и талантливым дизайнером костюмов, с которым её связывает болезненное прошлое.
Каждый вечер пастух Джордж Харди, уверенный в полном непонимании своих подопечных, читал стаду овец детективные и мистические рассказы. Эта привычка стала неожиданным полигоном для разума животных. Когда однажды утром Джорджа находят мёртвым, его стадо, проникшееся логикой и интуицией сыщиков из книг, принимает решение взяться за расследование самостоятельно.













