Рассказ строится вокруг маленького Джона и его сестры Пэрл, которые становятся свидетелями ареста отца, обвиненного в ограблении и двойном убийстве. После казни родителя дети остаются с матерью, но их жизнь не становится спокойнее: в дом появляется Гарри Пауэлл, внешне благочестивый проповедник, чьи проповеди о вечной любви и ненависти привлекают внимание местных жителей.
Сюжет разворачивается в тихом калифорнийском городке, где местные жители постепенно замечают, что их близкие начинают вести себя странно: люди становятся холодными, бесчувственными, не узнают старых друзей и родственников. Местный врач, столкнувшийся с ростом количества таких жалоб, решает разобраться в происходящем самостоятельно, не доверяя официальным версиям о массовой эпидемии.
После триумфа предыдущих работ режиссер переехал в Голливуд и полностью переработал собственный британский фильм 1934 года под реалии 1950-х, получив одну из самых динамичных и напряженных картин своего американского периода. Действие разворачивается в солнечном Марокко, куда приезжают на отдых обычный американский врач Бен МакКенна, его жена Джо и их маленький сын Хэнк.












