Август 1944 года. Советские войска, отбросив противника, переходят государственную границу и входят на территорию Западной Белоруссии. В глухих лесах этой приграничной зоны, недавно освобожденной, но еще не успокоившейся, действуют оставленные врагом разведывательно-диверсионные группы. Их цель — нанести удар в спину наступающей армии, сорвать наступление и посеять панику.
21 июня 1941 года. Молодой лейтенант Николай Плужников с энтузиазмом и надеждами на будущее прибывает в Брест. Вокзал кипит от эвакуированных и военнослужащих, но ослеплённый светлым будущим, он не придаёт значения этой суете. Его цель — Брестская крепость, куда он получил назначение. Однако бюрократические проволочки и неразбериха первых дней войны приводят к тому, что к началу боевых...
Фильм «Злой город» переносит зрителя в суровую зиму 1238 года, в разгар монгольского нашествия на Русь. Разрушив крупные города — Рязань, Владимир, Торжок и Москву — хан Батый направляет свои полчища на Новгород, но, узнав о его неприступности, поворачивает назад. Однако часть войска, разделённая для охвата территорий, движется к Козельску, маленькому, но гордому городу на пути отступления.
Действие разворачивается в 1939 году, в предвоенном Ленинграде, где у одиннадцатилетнего Мити появляется верный друг — щенок по кличке Каруза. Их беззаботное детство резко обрывается с началом Великой Отечественной войны и осадой города. Блокада превращает Ленинград в город-призрак, где главной проблемой становится поиск хлеба.













