В центре повествования — легендарный мастер Ли Мубай, чья спокойная жизнь рушится, когда пропадает древний меч из зеленой стали, обладающий мистической силой. Его путь пересекается с тенью прошлого — безжалостным наемным убийцей, исчезнувшим много лет назад и теперь вернувшимся, чтобы завершить старый счет.
Действие разворачивается в провинциальном городе Фэньян, где существовала любительская театральная группа, исполнявшая одобренные властями пьесы. С началом реформ 1979 года troupe пытается адаптироваться, но её члены — от заслуженного актёра до молодой талантливой девушки — сталкиваются с разными путями в меняющемся мире.
Гонконг 2000 года. Главный герой, молодой сирота по имени Бак, живёт мечтой — стать secret agent. Он упорно тренируется, изучает профилинг и шпионские приёмы, но его жизнь кардинально меняется, когда он решает разыскать отца, о котором почти ничего не помнит. Встреча оказывается шокирующей: отец — не тот, кем казался, а агент северокорейской разведки.
Император Китая в отчаянии: его любимая дочь похищена и увозят через океан. Трое элитных телохранителей получают приказ отправиться в дикую Америку и вернуть принцессу, но искусный воин Чон Ванг по неизвестным причинам остаётся за бортом. Непокорный и гордый, он всё же пробирается в состав посольства, чтобы отправиться на запад, где его ждёт абсолютно другой мир, полный непонимания и опасностей.













