Молодой человек Майкл Ковак, сын погребального бизнесмена, против воли отца поступает в духовную семинарию. Оказавшись в Ватикане на курсах экзорцизма, он скептически относится к самой идее демонического обладания, считая его формой психического расстройства. Его наставником становится отец Лукас Треви, ветеран-экзорцист с тысячами проведенных обрядов, мудрый и циничный, но не потерявший веру.
Тридцатилетний Мете живёт размеренной жизнью, полностью поглощённой работой графолога — учёного, расшифровывающего характер и скрытые мотивы по почерку. Его мир, построенный на анализе и предсказуемости, рушится в один момент, когда в его римскую квартиру переезжает семнадцатилетняя Белинда, озорная и своевольная дочь отца от нового брака.
Фильм показывает резкий перелом в жизни главной героини, Алисы. Её существование в роскошном районе Рима, окружённое комфортом и предсказуемостью, рушится в один мир из-за внезапной гибели мужа и полного финансового краха. С девятилетним сыном ей приходится покинуть привычный мир Париоли и оказаться в совершенно иной реальти — шумном, пестром и часто враждебном пригороде, где сталкиваются...
Смерть Папы, таинственный дым из трубы Сикстинской капеллы, многотысячная толпа на площади Святого Петра — всё идёт по заведённому веками порядку. Но когда жребий выпадает на скромного кардинала Мельвиля, ритуал даёт сбой. Новоизбранный Понтификат, вместо того чтобы выйти к верующим, впадает в истерику на балконе, заявляя, что неспособен принять бремя.
Действие разворачивается в 30-е годы XX века на Аравийском полуострове, в эпоху, когда регион оказался на пороге нефтяной революции. Фильм показывает сложный переплетение судеб представителей местных племён, европейских геологов и авантюристов, сражающихся за контроль над новооткрытыми месторождениями.














