Действие полотна разворачивается в Китае X века, во времена правления династии Тан, хотя создатели намеренно сместили хронологию для усиления драматического эффекта. Главный герой — император, вернувшийся из долгого военного похода, который сразу замечает, что двор, который он оставил, кардинально изменился.
Режиссерская работа Чжан Имоу, одного из самых известных мастеров современного китайского кинематографа, представляет собой необычное сочетание жанров боевика, драмы, мелодрамы и элементов фэнтези. Картина выделяется среди других исторических саг за счет контраста между жестокими конфликтами на вершине власти и тонкими, пронзительными переживаниями главных героев.
Адаптация знаменитого романа Сомерсета Моэма, перенёсшая действие в живописные и суровые пейзажи Китая 1920-х годов. Фильм рассказывает историю Уолтера Фейна, скромного бактериолога, и его жены Китти, светской красавицы, чей брак, заключённый по расчёту, оказывается на грани распада из-за её измены.
Действие разворачивается на юго-западе Внутренней Монголии, где стремительная промышленная экспансия приводит к экологическому кризису и кардинальным изменениям в жизни местных монгольских скотоводов. Правительство настойчиво предлагает им отказаться от кочевого образа жизни, переселяя в окрестности городов и превращая в оседлых крестьян. В центре истории — пожилая женщина по имени Туя.













