Милая, но крайне неорганизованная работница Северного полюса Бернард — эльф, который больше заботится о сладких пряниках, чем о производственных процессах. Однако его ленивая жизнь резко меняется, когда обнаруживается зловещий заговор: таинственный злодей планирует похитить самого Санту и его волшебные сани, способные перемещаться между эпохами.
В уютном маленьком городке, где каждый знает друг друга, а будущее кажется под угрозой сноса, разворачивается невероятная история о смелости и дружбе. Главный герой, Амадео, — парень с золотым сердцем, но без особых амбиций. Его мир рушится, когда зазнавшийся бизнесмен Эйс, бывший друг детства, объявляет, что уничтожит их родные улицы под очередной коммерческий проект.
В волшебной Долине фей готовятся к большому празднику — именинам королевы Глэрион. В честь события решают устроить необычное соревнование: кулинарный поединок, где каждая фея представляет своё кулинарное искусство. Среди участниц — знаменитая Джелата, чьи десерты уже давно пользуются успехом у всех обитателей Пакси Холлоу.
Анна, отважная и непосредственная принцесса, и её старшая сестра Эльза, наследница трона, обладающая тайной способностью создавать лёд и снег, живут в гармонии, пока случайная игра не оборачивается трагедией. После того как сила Эльзы неожиданно обнажается перед народом, королевство оказывается в ледяной объятии вечной зимы.
После долгой разлуки юная Мэри Кэтрин возвращается в дом отца, безумного профессора Бомбы, который полностью поглощён изучением скрытого от глаз леса. Девушка сначала скептически относится к его теориям о вечной борьбе между армиями добра и зла, происходящей под ногами человечества. Однако судьба вмешивается: она неожиданно уменьшается в размерах и попадает в этот удивительный мир, полный...














