В мрачных закоулках заброшенной игрушечной фабрики зреет древнее зло. Демонические игрушки, пробудившиеся благодаря оккультным ритуалам, копают яму, чтобы открыть портал в мир тьмы. Против них выступает необычный союз: полицейская Юдит Грей и её младшая сестра Джинджер, ставшая случайной свидетельницей кошмара.
Режиссёрский дебют Клинта Хоукса представляет собой жёсткую смесь боевика, триллера и научно-фантастического ужаса, где экологическая катастрофа становится отправной точкой для кошмара. Загрязнение сточных вод приводит к мутации местной фауны, и обычные москиты превращаются в огромных, почти летающих хищников размером с летучую мышь.
Лос-Анджелес. Полицейские детективы Такер и Флинн берутся за дело о чудовищном убийстве, которое кажется обычным преступлением. Однако главный подозреваемый внезапно готов раскрыть все детали, но ему мешают. Необъяснимое давление сверху заставляет командира, капитана МакКэндлса, потребовать немедленно закрыть дело.
События фильма разворачиваются вокруг безжалостного инопланетного паразита, прибывшего на Землю с целью тотального захвата. Это существо, лишённое человеческой морали, использует ужасающую способность — проникать в тела людей, подменяя их сознание и физическую оболочку, чтобы незаметно распространять своё влияние и плодиться, создавая целую армию скрытых захватчиков.













