После триумфа предыдущих работ режиссер переехал в Голливуд и полностью переработал собственный британский фильм 1934 года под реалии 1950-х, получив одну из самых динамичных и напряженных картин своего американского периода. Действие разворачивается в солнечном Марокко, куда приезжают на отдых обычный американский врач Бен МакКенна, его жена Джо и их маленький сын Хэнк.
Этот фильм стал одним из краеугольных камней французского нуара и задал тон послевоенному европейскому криминальному кино, оставив заметный след в истории жанра на десятилетия вперёд. История разворачивается в Париже середины 1950-х, где старые криминальные группировки только налаживают новые схемы оборота наркотиков и контроля над ночными заведениями, а на воле после долгого срока оказывается...
Рассказ строится вокруг маленького Джона и его сестры Пэрл, которые становятся свидетелями ареста отца, обвиненного в ограблении и двойном убийстве. После казни родителя дети остаются с матерью, но их жизнь не становится спокойнее: в дом появляется Гарри Пауэлл, внешне благочестивый проповедник, чьи проповеди о вечной любви и ненависти привлекают внимание местных жителей.












