Действие разворачивается в двух временных пластах, тесно связанных древним артефактом. В эпоху Корё царства взрослая воительница И-ан, завладевшая легендарным Божественным Клинком, отправляется на поиски загадочного робота-помощника, в то время как пара магов пытается разгадать тайну, скрывающуюся в теле их соратника Му-рыка.
1623 год в Корее, эпоха династии Чосон: после смещения короля Кванхэ-гуна в стране установилась нестабильность, власть не укрепилась, а на севере уже давно готовят новый удар солдаты империи Цин. Войска захватчиков регулярно вторгаются в приграничные деревни, забирают местных жителей в рабство, а местные власти не могут дать достойный отпор из-за внутренних разногласий.
В южнокорейском городе лидеры двух конкурирующих групп детективов, Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, оказываются на противоположных сторонах одного из самых жестоких дел — убийства школьницы, чьи останки нашли в пригороде. Их методы расследования, основанные на давлении и логике, вступают в противоречие, когда подозреваемый, пойманный Чоном, оказывается невиновен.
Сэ-ха и Дон-гу живут вместе уже двадцать лет, хотя не являются родственниками. Их связывает детство, проведённое в христианском приюте для брошенных детей. Сэ-ха — острый умом, но прикован к инвалидному креслу, Дон-гу обладает прекрасным здоровьем, но ограниченные интеллектуальные возможности. Несмотря на разницу, они — настоящие братья, поддерживающие друг друга.
Корейское государтельство Чосон в XV веке живёт под полным господством китайских иероглифов, доступных лишь образованной элите. Король Седжон, глубоко обеспокоенный невежеством простого народа и невозможностью выражения корейской речи сложными китайскими знаками, задумывает революционный проект — создание простого и доступного письма.
Действие разворачивается в эпоху Чосона, где среди тихих улиц и древних традиций тайно совершаются пугающие преступления. Некто похищает обгоревшее тело женщины, проводит над ним тёмный ритуал с использованием крови и возвращает её к жизни. С этого момента в городе начинается череда необъяснимых смертей: люди внезапно вспыхивают и сгорают дотла посреди улиц, оставляя после себя лишь пепел и...