В основе сюжета лежит древняя мифология, где могущественные существа скрываются среди людей. Главный герой Ли Ён — божество гор, принимающее человеческий облик, чтобы поддерживать баланс в мире людей. Его сводный брат Ли Ран, напротив, является кумихо, девятихвостым лисом, чья ненависть к человечеству не знает границ.
Корейское государтельство Чосон в XV веке живёт под полным господством китайских иероглифов, доступных лишь образованной элите. Король Седжон, глубоко обеспокоенный невежеством простого народа и невозможностью выражения корейской речи сложными китайскими знаками, задумывает революционный проект — создание простого и доступного письма.