В тихом провинциальном Монпаньяре, который гордится своим спокойствием, единственным источником ежедневных хлопот становится харизматичный и упрямый Блеро. Официально он — торговец грибов, но истинная страсть и средство к существованию находят в ночных рыболовных вылазках и тайной продаже улова. Его вечная игра в прятки с местной жандармерией, возглавляемой не слишком сообразительным...
Действие разворачивается в мрачном, дождливом Париже послевоенных лет, среди ночных закусочных, театральных подвалов и полицейских участков. Жени Лямур — яркая, но одинокая певица сомнительного кабаре «Рай», её муж Морис — неудачливый пианист, пожираемый ревностью. Их жизнь пересекается с Дорой Монье, женщиной, вынужденной обслуживать пожилого извращенца Бриньона, который сулит славу в обмен...