Сюдзи — амбициозный японский автор, чьи принципы несовместимы с конформизмом индустрии. Когда его брат-ростовщик, финансовый покровитель, становится должником якудза, режиссёр принимает на себя его обязательства. Его расплата — это физическое унижение: он предлагает бандитам избивать себя за деньги.
1870-е годы. Япония на пороге кардинальных перемен: имперская власть стремится модернизировать страну, а древний кодекс чести самураев оказывается под угрозой исчезновения. В эту накалённую атмосферу врывается капитан американской армии Нейтан Олгрен, приглашённый для обучения императорских войск западным методам ведения боя.