Фильм «Одинокая страсть Джудит Херн» — это тонкая психологическая драма, действие которой разворачивается в серой, послевоенной Белфасте. Главная героиня, Джудит Херн, — пожилая, одинокая женщина, посвятившая годы уходу за тёткой и теперь вынужденная скудно зарабатывать на жизнь уроками музыки. Её существование — это череда маленьких радостей, условностей и глубокого, невысказанного отчаяния.
Совместная жизнь преуспевающего Зака, молодого врача из Лос-Анжелеса, и его жены Клер, телепродюсер, после 8 лет оказывается под угрозой, когда в их жизни появляется писатель Барт.
Дэвид Линч создает пронзительную историю, вдохновленную судьбой Джозефа Меррика, человека, родившегося с необратимыми деформациями тела. В атмосфере викторианской Англии, где все необычное становится объектом публичного exhibitions, Меррик («Человек-слон») живет как экспонат в балагане. Его жизнь меняется, когда молодой хирург Фредерик Тривз, изучая аномалии, забирает его из цирка в больницу.