Спокойная жизнь гончара Ё Хиномуры разбивается в одночасье, когда его похищают и подвергают жестокой «перепрошивке» сознания, превращая в элитного убийцу по прозвищу Плачущий. Его новые хозяева — могущественный тайный клан, чьи интересы простираются из тёмных переулков Японии. Ё становится живым оружием, способным уничтожить даже главарей якудза, противостоящих его повелителям.
1598 год. Английский моряк Джон Блэкторн, единственный выживший с разбившегося корабля «Эразм», попадает в совершенно иной мир — Японию, раздираемую междоусобицами эпохи Сэнгоку. Его ложно обвиняют в пиратстве, но судьба дарует шанс: влиятельный даймё Ёси Торонага, стремящийся укрепить власть, заинтересовывается иностранцем и его знаниями.